Was haben Perlentauchen, Speedboot, Haus am Meer, Leuchtturm mit einer guten Finanzplanung gemeinsam ❓ 

Es sind die Wünsche von Kunden und deren unterschiedlichsten Motive, dafür Geld zu sammeln.
Dabei empfinden manche die Zinserhöhung als Speedboot für ihr Sparbuch oder Festgeld. Andere wiederum beschäftigen sich mit Perlentauchen. Also dem Tauchen nach den Schätzen bei den Aktien, Kryptos und anderen Assets.
Dabei ist es nicht wichtig, ob man mit einem Speedboot oder mit Tauchgängen an sein Ziel kommt. Wichtig ist, dass man schwimmen kann.
Als Finanzplaner und Finanzberater ist es meine Aufgabe, meine Kunden sicher schwimmend an das Haus am Meer zu gelangen.
Die Ziele und Wünsche definieren und durch eine individuelle sowie maßgenschneiderte Beratung stabil und konstant dem Ziel nähern. Durch einen guten Plan auch auf unerwartete Ereignisse reagieren können.
Mit der über Jahrzehnte angesammelten Expertise setze ich genau das, mittels kosteneffizienten und innovativen Lösungen, mit Kunden um.
Finanzplanung und Finanzberatung als Berufung empfinden und den Kunden dies durch einen Beratungsprozess auch so zu vermitteln, das ist mein Anspruch.
Dazu gehört ein gutes Netzwerk von anderen Experten aus Steuerberatung, Rechtsberatung und Kollegen, die sich in Produktnischen eine Expertise erworben haben.
Fazit: Finanzplanung- und Beratung kann ein Leuchtturm für die finanzielle Zielerreichung sein.